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白皮书发布 中国核电行业市场发展加速
发布日期:2019-09-04 11:45:48

9月3日国务院新闻办发表《中国的核安全》白皮书,这是中国发表的首部核安全白皮书。《中国的核安全》指出中国核事业在近70年来取得的成就,核安全治理体系的成果,同时指出要打造核安全命运共同体。


国家对核安全的重视,是人民幸福生活的安全保障,同时也让产业链设备商喜迎发展风口。那么目前我国及国际核能发展情况如何呢?


全球核能发电规模——福岛事故后显着下跌,随后逐渐恢复

根据国际原子能机构的统计,截至2018年底,全球在运核电机组共450台,其中采用压水反应堆技术的共298台,占比达到66.22%。


根据BP的统计,2017年全球总发电量为255513亿千瓦时。根据国际原子能机构的数据显示,2017年,核能发电量为26356亿千瓦时,占全球总发电量的10.31%。



2016年底,世界能源理事会(WEC)发布第24版《世界能源报告》,报告提到包括中国、韩国、印度、俄罗斯、美国等国家均有多台核电机组在建,许多国家政府依然将核电视为能源结构的重要组成部分。2018年2月,台湾当局指示台湾电力公司开展台湾第二核能发电站2号机组的重启工作。2018年11月,日本四国电力公司伊方核电站3号机组重启,是日本经历福岛核事故后重启的第10台核电机组,核电行业在正在逐渐回温。根据国际原子能机构的统计,2007年至2018年,全球核电装机容量总体呈上升趋势。2018年,全球核电在运装机容量为396.88吉瓦。



核电受全球不断增长的电力需求、不断加强的环保意识及化石燃料价格波动所驱动。国际能源界许多权威组织的研究结果一致认为,福岛核事故使全球核电发展速度放慢,但核电的发展趋势没有逆转,发展中国家已经成为未来核电发展的主要市场,亚洲成为全球核电发展最快的地区。


中国总装机容量已达到世界第三

根据国际原子能机构及中国核能行业协会的统计,截至2018年12月31日,中国核能装机容量位列全球第3位,超越日本,总装机容量达到44645兆瓦。



注:据中国核能行业协会《2018年1-12月全国核电运行情况》,此处统计中国大陆的在运机组数,未涵盖港澳台地区。


根据国际原子能机构及中国核能行业协会数据显示,截至2018年12月31日,全球拥有56座在建机组,总装机容量为59,081兆瓦。中国是全球在建机组装机容量最大的国家,占世界在建核电装机容量的22.71%。根据国际原子能机构估计,核电使用量将于未来20年内继续增长,且未来大部分核电装机容量增长预计来自中国、俄罗斯、印度等国家。




中国核电建设发展现状分析

目前,我国已成为世界上少数几个拥有比较完整的核工业体系的国家之一。我国核电发电量从1994年的140.43亿千瓦时增长至2018年的2865.11亿千瓦时,年均复合增长率达到13.39%。


根据国家统计局及中国核能行业协会的相关数据,2018年全国累计发电量为67914.20亿千瓦时,其中商运核电机组总发电量(包含上网电量及厂用电量)为2865.11亿千瓦时,约占全国总发电量的4.22%。及至2019年上半年,我国核电装机规模以达到了4591万千瓦时,发电量1600亿千瓦时。




截至2018年12月31日,我国共有在运核电机组44台,大部分分布在广东、福建、浙江、广西等沿海地区。此外,我国共有在建核电机组12台,大部分分布在广东、广西等东南沿海地区。




根据“十三五”能源规划,到2020年我国将实现5800万千瓦投运、3000万千瓦在建的目标,根据中电联最新数据显示,目前我国核电装机量为4591万千瓦,尚有1200万千瓦的缺口;核电在建工程在建规模约为1800万千瓦,距离2020年目标3000万千瓦有着较大缺口。


中国核电行业市场竞争格局分析——中广核电、中国核电和国家电投分析

由于核电行业的特殊性及核电技术的复杂性,目前我国经国务院正式核准的核电项目(除示范工程、研究堆外)均由中广核电、中国核电和国家电投三家分别或合作开发运营。


截至2018年12月31日,中广核电力管理的在运核电机组达22台,在运装机容量达24306兆瓦,占我国大陆在运核电总装机容量的54.44%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。与此同时,中广核电力在建核电机组达6台,在建总装机容量达7434兆瓦,占全国在建核电装机容量55.30%,市场份额第一。



国家电投作为投资方之一参与了秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、红沿河核电等核电项目。